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| 鉀肥談判：好飯不怕晚 |
國(guó)際鉀肥庫(kù)存底，要求漲價(jià)；國(guó)內(nèi)產(chǎn)量快速釋放，資源結(jié)余量充足，若大幅提價(jià)后期有跌價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。這種矛盾成為新年度鉀肥聯(lián)合談判中確定進(jìn)口量和進(jìn)口價(jià)的難點(diǎn)。
2014年度，國(guó)際鉀肥價(jià)格的下跌促進(jìn)了銷售量的增長(zhǎng)，主要鉀肥輸出國(guó)鉀肥產(chǎn)量和出口量大都有明顯的增長(zhǎng)。主要輸出國(guó)2014年年底庫(kù)存同比明顯降低，在新年度鉀肥供需談判中均要求長(zhǎng)協(xié)價(jià)格上調(diào)。但是，中國(guó)國(guó)內(nèi)鉀肥2014年度產(chǎn)量也有較大增幅，新年度仍會(huì)繼續(xù)保持明顯增速。從中國(guó)鉀肥國(guó)產(chǎn)-進(jìn)出口年度推進(jìn)數(shù)據(jù)分析，2015年度若要保持現(xiàn)有進(jìn)口規(guī)模，中國(guó)鉀肥總資源量將會(huì)明顯多于消費(fèi)量。
為了幫助業(yè)內(nèi)人士分析判斷鉀肥市場(chǎng)變化趨勢(shì)，筆者將中國(guó)無機(jī)鹽協(xié)會(huì)鉀鹽（肥）分會(huì)信息資料庫(kù)中俄羅斯、加拿大、白俄羅斯、以色列、智利等2014年度的鉀肥生產(chǎn)、出口情況介紹給大家。
俄羅斯是中國(guó)進(jìn)口鉀肥的最大來源國(guó)。2014年，俄羅斯氯化鉀生產(chǎn)和出口均大幅增長(zhǎng)，在出口價(jià)格下降的情況下實(shí)現(xiàn)了銷售收入增長(zhǎng)。根據(jù)俄聯(lián)邦海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2014年俄羅斯鉀肥出口量達(dá)1046萬噸，同比增長(zhǎng)65.5%。出口額為27億美元，同比增長(zhǎng)23.4%。2010年12月，俄羅斯Uralkali鉀肥公司宣布吸收合并Silvinit鉀肥公司。成功合并后，Uralkali將出口業(yè)務(wù)全部融合到與白俄羅斯合資成立的BPC聯(lián)合銷售公司。但是，在2013年8月Uralkali決定退出BPC聯(lián)合銷售公司，自己組建海外銷售機(jī)構(gòu)，并提出以“數(shù)量?jī)?yōu)先”替代“價(jià)格優(yōu)先”戰(zhàn)略。2013年底，Uralkali率先宣布與中國(guó)簽訂了2014年度鉀肥供應(yīng)協(xié)議，到岸價(jià)與2013年度相比每噸下降了95美元。本周，中國(guó)資訊網(wǎng)國(guó)際化肥市場(chǎng)信息周報(bào)報(bào)道，2014年全年Uralkali銷售了1230萬噸鉀肥，同比增長(zhǎng)了24%；出口量達(dá)1040萬噸，同比增長(zhǎng)了30%。但是，由于俄羅斯盧布匯率變動(dòng)損失，俄羅斯Uralkali鉀肥公司年度報(bào)告中凈利潤(rùn)為負(fù)。從中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2014年全年中國(guó)從俄羅斯進(jìn)口氯化鉀261萬噸，同比增長(zhǎng)了6%。
2014年度，白俄羅斯超過加拿大成為中國(guó)鉀肥進(jìn)口第二大來源國(guó)。與俄羅斯Uralkali分道揚(yáng)鑣后的白俄羅斯鉀肥廠，快速建設(shè)自己的海外銷售渠道，實(shí)現(xiàn)了2014年度出口量比2013年度增長(zhǎng)了三分之二的好業(yè)績(jī)。根據(jù)白俄羅斯海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2014年白俄羅斯共出口氯化鉀947.44萬噸，比2013年度569.66萬噸增長(zhǎng)了66.3%；出口到主要鉀肥進(jìn)口國(guó)的量均有增長(zhǎng)，分別銷往巴西227萬噸、中國(guó)186萬噸、印尼75萬噸、印度68萬噸和馬來西亞64萬噸。而中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2014年度中國(guó)自白俄羅斯進(jìn)口的氯化鉀達(dá)176萬噸，同比增長(zhǎng)了118%；這也是歷史上第一個(gè)超過自加拿大進(jìn)口量的年度。
加拿大鉀肥產(chǎn)量和出口量也均有增加，年底庫(kù)存量同比大幅下降。IPNI關(guān)于北美鉀肥產(chǎn)銷數(shù)據(jù)顯示，2014年全年北美共生產(chǎn)氯化鉀1824萬噸，同比增長(zhǎng)了3.5%；2014年12月底，北美鉀肥生產(chǎn)商庫(kù)存量為196萬噸，顯著低于上年度同期305萬噸的庫(kù)存值。出口方面，加拿大海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2014年度加拿大共出口氯化鉀1728.36萬噸，比2013年度多出口了125.64萬噸。
以色列和智利鉀肥出口也有明顯增長(zhǎng)。根據(jù)以色列ICL公司公開報(bào)告，2014年度ICL共生產(chǎn)氯化鉀514.3萬噸，與2013年度基本持平；國(guó)內(nèi)銷售穩(wěn)定在32萬噸；出口銷售量增長(zhǎng)了7%，由2013年度的471.2萬噸增長(zhǎng)至503.4萬噸。所以，2014年年底鉀肥庫(kù)存降至91.4萬噸，比年初庫(kù)存量減少了22萬噸。中國(guó)2014年度自以色列進(jìn)口的氯化鉀達(dá)130.65萬噸，同比增長(zhǎng)了71%。智利海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2014年智利共出口氯化鉀141.85萬噸，同比增長(zhǎng)了4.4%。
中國(guó)化工信息中心提供的相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)鉀肥產(chǎn)量和進(jìn)口量快速增長(zhǎng)。2014年度中國(guó)全國(guó)鉀肥產(chǎn)量折純氯化鉀610.5萬噸，同比增長(zhǎng)了13.5%。其中，青海省折純產(chǎn)量為481.9萬噸，同比增長(zhǎng)24.3%；若按養(yǎng)分含量60%比例折算，相當(dāng)于803萬噸的氯化鉀實(shí)物產(chǎn)量。新疆自治區(qū)鉀肥折純產(chǎn)量為75.8萬噸，同比增長(zhǎng)2.2%；若按養(yǎng)分含量50%折算，相當(dāng)于152萬噸的硫酸鉀實(shí)物產(chǎn)量。以青海鹽湖鉀肥公司為例，2013年全年氯化鉀產(chǎn)量為326萬噸，2014年1-11月就已經(jīng)生產(chǎn)了422萬噸。2014年度，中國(guó)氯化鉀共進(jìn)口803萬噸，出口31萬噸，實(shí)現(xiàn)凈進(jìn)口772萬噸。2015年1月份，中國(guó)又有72萬噸上年度合同氯化鉀到貨。另?yè)?jù)百川資訊消息，中國(guó)在老撾投資的鉀肥項(xiàng)目陸續(xù)回運(yùn)，2014年全年老撾回運(yùn)鉀肥進(jìn)口報(bào)關(guān)9.0萬噸，2015年1月又有2.3萬噸報(bào)關(guān)。
從國(guó)際供需看，主要鉀肥出口國(guó)要求漲價(jià)不無道理。但是，鑒于中國(guó)當(dāng)前鉀肥貨物資源量和年內(nèi)繼續(xù)增加的國(guó)內(nèi)產(chǎn)量，鉀肥進(jìn)口談判很難確定新年度的進(jìn)口量和進(jìn)口價(jià)。中國(guó)資訊網(wǎng)鉀肥行業(yè)資深分析師季艷杰認(rèn)為，中化與加拿大Canpotex鉀肥聯(lián)合銷售公司的框架協(xié)議中，放棄了部分鉀肥的獨(dú)家代理權(quán)，只保留了直接施用占相當(dāng)比重的紅鉀的進(jìn)口量下限和獨(dú)家代理權(quán)，也是雙方商務(wù)談判攻守PK后取舍的結(jié)果。
據(jù)外媒Reuters消息，2015年3月5日俄羅斯Uralkali銷售部的負(fù)責(zé)人接受采訪時(shí)表示，在3月份晚些時(shí)候或四月份，Uralkali將會(huì)同印度簽訂新一年度的鉀肥供應(yīng)協(xié)議。2015-2016年度印度肥料補(bǔ)貼額度與上年度基本持平，之前有關(guān)部門提議“大刀闊斧”的改革應(yīng)該會(huì)延后。若印度根據(jù)本國(guó)的具體情況早于中國(guó)簽訂新年度協(xié)議，中國(guó)的進(jìn)口談判者也不要著急——相信“好飯不怕晚”。筆者認(rèn)為，目前形勢(shì)下，中國(guó)鉀肥簽約向后拖一拖，對(duì)于供需雙方都不一定是壞事 |
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